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海南水泥板:水泥板块走势较为抗跌

2020-10-29 10:10:45

昨日(6月28日)A股整体走势不济,三大股指低开低走,盘初有拉升迹象,瞬间遭遇打压,呈现脉冲式向下格局,弱势一览无遗。下面跟随水泥板来看看。

从盘面上来看,水泥板块走势较为抗跌,青松建化股价一度冲击涨停,随后逐步回落。截止午间收盘,天山股份、万年青、华新水泥、四川双马等个股同样有不俗表现。

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消息面上,据经济参考报称,多个省份近日密集开展上半年稳投资调研和督导,一些地方已提前完成上半年重大项目投资目标。与此同时,福建、湖北、广西、山东、安徽、湖南等地正在谋划新一批重大项目投资计划,除了传统基建外,高端制造业和以5G、工业互联网为方向的新型基建成为投资热点。

此外,据期货日报报道,唐山市政府突然发布限产文件,要求6月24日至7月31日,唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上,少部分钢企限产20%。记者获悉,部分钢厂已经接到了政府限产文件,这一政策在市场中引起轩然大波,给持续低迷的现货市场注入一针强心剂。

国盛证券指出,泛京津冀水泥淡季不淡,6月水泥发货有所加速,价格表现反季节强势。北方基建占比较大,发货加速可能和6月地方债发行加速有关。未来需求可持续,雄安新区启动区详规公示期间,相关基础设施工程已经开始招标,年内有望进入实质建设阶段。同时环保错峰持续发力,河北6月、8月均有10天停窑限产,低库位下水泥价格有望持续上涨。在一月份年度策略中我们提出迎接细分龙头的春天,在目前时点我们认为应该更加踊跃拥抱细分龙头--迎接细分龙头的盛宴。

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太平洋证券表示,由于淡季逐渐来临,本周全国水泥总体需求有所减弱,价格环比回落0.6%,价格下跌区域主要集中在上海、浙江、江西和山东等地,幅度10-30元/吨,但由于库存低位且各地均有计划展开错峰生产,尤其“告诫会”之后,市场价格大幅波动概率减小,我们认为6-8月份淡季价格回调幅度将较小。而展望2019H2,地产下行压力将逐步体现,而基建的提速可能对冲三四线城市潜在的地产下行风险,因此有重点工程支撑的区域需求有保障,京津冀地区是我们相对看好的地区。

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申万宏源认为,水泥板块攻守兼备,西北、华北是二季度起方向。我们认为,当前水泥板块较其他品种呈现明显避险属性,在行业供给趋稳背景下,房地产建安和基建的正增长将使供需环境得到进一步优化,支撑全年盈利水平进一步提升。此外,增值税下调和专项债《通知》等利好政策的影响将不均衡的流向不同区域,预计西北、华北地区标的业绩将呈现高弹性,系二季度起布局的方向。

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